2019年12月12日，2020（第二屆）上海大宗商品周之“2020中國(guó)有色金屬市場(chǎng)展望暨‘我的有色及我的不銹鋼’年會(huì)”在上海舉行。本次大會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍作了題為《中國(guó)有色金屬工業(yè)現(xiàn)狀及展望》的主題演講。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍

　　首先，文獻(xiàn)軍講到了中國(guó)有色金屬行業(yè)概況。2002年起，中國(guó)十種常用有色金屬的產(chǎn)量躍居世界第一，2018年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量5688萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，電解鋁作為有色金屬主要品種產(chǎn)量全國(guó)第一，文獻(xiàn)軍進(jìn)一步指出鋁的全社會(huì)存量7年后將達(dá)到頂峰，2019年1-10月，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量4815萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，2018年有色金屬主要品種消費(fèi)量全球第一，截至2018年底，中國(guó)有色金屬行業(yè)（不含黃金）規(guī)上企業(yè)戶(hù)數(shù)7904家，資產(chǎn)達(dá)到4.2萬(wàn)億，有色行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)的4.9%。有色金屬工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較全國(guó)高出6%而銷(xiāo)售利潤(rùn)率比全國(guó)低了2.6%，這主要是因?yàn)橛猩饘倜駹I(yíng)企業(yè)占比較高，在2017年民營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)占有色總資產(chǎn)的45%,利潤(rùn)占到80%，但近幾年民營(yíng)企業(yè)活躍度下降明顯，有色行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，而18年鋁行業(yè)民營(yíng)企業(yè)和國(guó)營(yíng)企業(yè)資金成本差額能達(dá)到4個(gè)百分點(diǎn)，這是造成18年高資產(chǎn)負(fù)債率和較低利潤(rùn)率的主要原因。2018年冶煉和加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)總額同比下降明顯，分別下降了11%和8%。

　　細(xì)分到具體有色品種，至2018年底，銅冶煉利潤(rùn)率僅1.8%，相比起鋁產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的均衡分布，銅的利潤(rùn)逐漸向資源傾斜明顯。鋁產(chǎn)業(yè)采選18年利潤(rùn)率4.0%，冶煉2.0%，壓延加工1.9%。鉛鋅品種年內(nèi)冶煉利潤(rùn)總額同比下降77.2%，資產(chǎn)，負(fù)債和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2018年中國(guó)有色金屬工業(yè)企業(yè)總額的占比都約為8%，小類(lèi)利潤(rùn)約為214億元。小品種金屬中文獻(xiàn)軍著重介紹了鎂金屬，鎂目前規(guī)模100萬(wàn)噸，但未來(lái)可能成為鋼鐵銅鋁后的第四大金屬，目前規(guī)模受限于加工性能差，加工成本高，但目前正在好轉(zhuǎn)，將來(lái)有機(jī)會(huì)突破1000萬(wàn)噸。

　　就行業(yè)總體而言，文獻(xiàn)軍歸納總結(jié)道2019年前三季度，中國(guó)有色金屬行業(yè)（不含黃金）企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到了7980個(gè)，資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到了46298億元，同比增加5.53%，利潤(rùn)總額為1049億元。同比下降0.12%。隨后文獻(xiàn)軍將2019年1-10月全國(guó)規(guī)上工業(yè)和有色金屬工業(yè)的盈利水平進(jìn)行了比較，規(guī)上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2%；而有色行業(yè)規(guī)上企業(yè)4.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%，有色占全國(guó)5.2%。2018年，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額50151億元，同比下降2.9%；有色行業(yè)規(guī)上企業(yè)1132億元，同比下降1.9%，有色占全國(guó)2.3%。

　　2018年末，規(guī)上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率56.8%，同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)；有色行業(yè)規(guī)上企業(yè)63.9%，同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，有色比全國(guó)高7個(gè)百分點(diǎn)。2018年，規(guī)上工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.9%，同比降低0.44個(gè)百分點(diǎn)；有色行業(yè)規(guī)上企業(yè)2.5%，同比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，有色比全國(guó)低3.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年前三季度有色金屬行業(yè)（不含黃金）財(cái)務(wù)情況

　　隨后文獻(xiàn)軍著重闡述了中國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展展望。目前而言，國(guó)內(nèi)氧化鋁成本較國(guó)外高出100美金/噸，2019年氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)停止，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為7159萬(wàn)噸，與上年基本持平。電解鋁產(chǎn)量則呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3600萬(wàn)噸，較上年下降1.6%，這主要是因?yàn)殡娊怃X產(chǎn)量在2019年出現(xiàn)規(guī)?；鹿蕼p產(chǎn)，且電解鋁內(nèi)外需求都在走弱，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)電解鋁消費(fèi)量為3650萬(wàn)噸，下降1.2%。關(guān)于鋁材的出口，文獻(xiàn)軍指出國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)差、匯率及貿(mào)易問(wèn)題共同影響鋁材出口；自6月份開(kāi)始，鋁材出口逐月下降，1-10月累計(jì)出口431萬(wàn)噸，同比增加0.4%，增幅逐月收窄。2019年1-10月鋁土礦進(jìn)口保持快速增長(zhǎng)，氧化鋁重回凈進(jìn)口，鋁材出口逐月下降。而鋁消費(fèi)的走弱具體體現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)的無(wú)亮點(diǎn)和汽車(chē)產(chǎn)量的大幅下，從整體供需格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)供小于求。

　　最后文獻(xiàn)軍表達(dá)了對(duì)鋁行業(yè)發(fā)展的展望，首先中國(guó)鋁工業(yè)正處于重要?dú)v史時(shí)期，中國(guó)已建立起完整的鋁工業(yè)體系，完善的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊?guó)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；電解鋁產(chǎn)能天花板形成，為鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了保障；主要產(chǎn)品產(chǎn)量能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，鋁材部分供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩；鋁消費(fèi)進(jìn)入低速增長(zhǎng)，并將進(jìn)入消費(fèi)平臺(tái)期;國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題加劇；鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任重道遠(yuǎn)。然后文獻(xiàn)軍列舉了鋁行業(yè)未來(lái)發(fā)展面臨的問(wèn)題，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增速下降使得國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)增速陡降，鋁行業(yè)即將進(jìn)入消費(fèi)平臺(tái)期；逐漸增大的環(huán)保壓力使得環(huán)保成本大幅度增加；基礎(chǔ)研究的薄弱難以提供足夠的創(chuàng)新能力；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不足愈發(fā)揭示了調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要性；國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題加劇，出口環(huán)境惡化，全球生產(chǎn)能力將進(jìn)一步擴(kuò)張。

　　為了達(dá)成在未來(lái)五到十年將我國(guó)建設(shè)成世界鋁工業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，文獻(xiàn)軍則認(rèn)為必須使得海內(nèi)外資源能充分、穩(wěn)定地保障國(guó)內(nèi)需求；氧化鋁不追求自給自足，國(guó)內(nèi)供給缺口與海外氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能相適應(yīng)；電解鋁以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求為主，提高再生鋁保級(jí)利用水平；加快國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)的兼并重組，逐步降低同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范出口秩序；加大基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究投入，提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　更具體地來(lái)說(shuō)，鋁行業(yè)想充分發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，提高行業(yè)戰(zhàn)略性引導(dǎo)，改善同質(zhì)化和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，增強(qiáng)基礎(chǔ)研究和技術(shù)儲(chǔ)備就應(yīng)充分利用制度優(yōu)勢(shì)，有序開(kāi)發(fā)境外鋁土礦資源；適時(shí)調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策和進(jìn)出口政策，逐步擴(kuò)大海外氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能，嚴(yán)控利用國(guó)內(nèi)礦新增氧化鋁產(chǎn)能，研究國(guó)內(nèi)煤下鋁資源開(kāi)發(fā)的可行性，逐步引導(dǎo)內(nèi)地缺乏鋁土礦資源的氧化鋁產(chǎn)能退出，在沿海地區(qū)適當(dāng)布局利用進(jìn)口礦生產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能；嚴(yán)管?chē)?yán)控電解鋁新增產(chǎn)能，適度引導(dǎo)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能向清潔能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移。再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展以園區(qū)化為主，加強(qiáng)環(huán)保治理，以建筑型材和易拉罐料的保級(jí)利用為突破口，提高再生鋁應(yīng)用水平；加快汽車(chē)車(chē)身薄板(ABS)和航空鋁材研發(fā)及應(yīng)用工作，補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端鋁材之短板，加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)鋁加工企業(yè)以兼并重組或相互參股的方式提高行業(yè)集中度，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)；基礎(chǔ)研究以國(guó)家資助、大專(zhuān)院校科研院所參加為主。應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)以生產(chǎn)企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)和用戶(hù)積極參與，推動(dòng)產(chǎn)、學(xué)、研、用一體化發(fā)展；研究和開(kāi)發(fā)國(guó)外新的消費(fèi)市場(chǎng)，逐步調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口目的地，規(guī)范出口秩序；繼續(xù)培育國(guó)內(nèi)新的消費(fèi)市場(chǎng)、引導(dǎo)消費(fèi)，不斷擴(kuò)大有效供給，堅(jiān)持不懈擴(kuò)大國(guó)內(nèi)鋁的應(yīng)用則是可以進(jìn)一步促進(jìn)鋁行業(yè)的發(fā)展。

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